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客户管理跟进系统,客户管理跟进系统,来源| 诺亚财富(ID:noahgroup) 主要资料来源 | 诺亚抗疫写手群 作者| 小诺 有人说 财富管理公司是不能线上办公的 因为理财师是要服务客户的 隔着屏幕如何服务? 如何邀请客户参加活动?,通过CRM系统,所有的跟进过程都会被记录,确保客户资源动态更新且不会因为单个销售人员的离开而带走;接手客户的新销售能够迅速掌握客户信息,与客户沟通无障碍。 二、提供销售数据 通过CRM。

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